История из неспокойной жизни контрабандистов. В южном городке делает своё черное дело группа «валютчиков», возглавляемая Шефом и его верным помощником Графом. Порядочный советский служащий и примерный семьянин Семен Семеныч Горбунков отправляется в роскошное путешествие за границу на теплоходе, на который также попадает Граф, у которого опасное задание, он должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке. Однако, случайно, вместо жулика в назначенном месте оказывается ничего не подозревающий Семен Семенович и гипс с драгоценными камнями накладывают ему.
