Шон Арчер — агент ФБР, который ради мести, за смерть своего сына, соглашается на серьезную хирургическую операцию. У него появляется новое лицо, лицо террориста Кастора Троя, который, на данный момент, лежит в коме. Внезапно Трой приходит в себя и исчезает в обличьи Арчера. Жизнь Шона превращается в кромешный ужас — ему приходится сражаться не только за свою жизнь, но и за жизнь членов